📌 De quoi s'agit-il ?
Le Switch Plan permet de déplacer un travailleur d'un plan budgétaire actif vers un autre plan du même type, sans devoir le désactiver et le réintégrer depuis zéro. C'est l'action à utiliser lorsqu'un travailleur change de fonction, d'ancienneté ou d'avantages, et que sa configuration budgétaire doit évoluer en conséquence.
ℹ️ Disponibilité actuelle : le Switch Plan est actuellement disponible pour les budgets mobilité uniquement. Le switch de plan cafétéria est prévu pour une prochaine version.
🕐 Quand utiliser le Switch Plan ?
Un travailleur est promu et son TCO (Total Cost of Ownership) change.
L'entreprise restructure ses plans mobilité et les travailleurs doivent être redistribués.
Un changement de rôle implique un montant mensuel différent.
Dans tous ces cas, plutôt que de désactiver le travailleur et de le réintégrer depuis le début, il suffit de le basculer vers le plan correspondant.
🛠️ Comment effectuer un Switch Plan ?
Le switch est accessible depuis l'onglet Travailleurs.
1️⃣ Accéder au profil du travailleur
Depuis la liste des employés, ouvrez le profil du travailleur concerné et rendez-vous dans l'onglet Budget. Cet onglet affiche désormais tous les budgets sous forme de tableau - une ligne par type de budget - avec le nom et type de plan, les montants annuel et mensuel, la date de début, le statut actuel et les actions disponibles.
Dans la ligne Budget Mobilité, cliquez sur Switch plan.
2️⃣ Sélectionner le nouveau plan
Une liste des plans mobilité disponibles s'affiche. Seuls les plans actifs de l'entreprise sont proposés - le plan actuel du travailleur est exclu pour éviter toute confusion. Si aucun plan éligible n'est disponible, un message vous en informe.
3️⃣ Vérifier le récapitulatif
Un écran de synthèse s'affiche avec :
Le nom du travailleur
Le plan actuel et son budget mensuel
Le nouveau plan et son budget mensuel (avec recalcul de la composante variable si applicable)
La date d'effet du switch
ℹ️ La date d'effet est toujours fixée au 1er du mois calendaire suivant. Elle est définie automatiquement et ne peut pas être modifiée.
4️⃣ Confirmer
Confirmez le switch. Le système effectue alors automatiquement les actions suivantes :
Enregistrement du changement de plan, effectif le 1er du mois suivant.
Régénération des polices du travailleur pour refléter le nouveau plan.
Envoi d'un email de notification au travailleur.
✅ L'historique du wallet du travailleur (dépenses et chargements) est entièrement conservé lors du switch.
📏 Règles à retenir
La date d'effet est toujours le 1er du mois suivant, sans exception.
Seuls les plans mobilité actifs de la même entreprise sont sélectionnables.
Le plan actuel du travailleur n'est pas proposé dans la liste.
Les documents sont automatiquement régénérés après confirmation.
Le travailleur reçoit un email de confirmation après le switch.
L'historique du wallet est préservé - aucune donnée n'est perdue.